方案阶段分布
按当前最深完成节点自动归类
经营看板
方案经营概览
从线索到交付，关键节点一屏掌握
门店贡献排行
方案数量与金额表现
近 6 个月方案趋势
新增方案数量
需要关注
临近进场、逾期和存在问题的方案
方案台账
共 0 个方案
| 客户 / 地址 | 归属门店 | 品牌 | 当前阶段 | 方案金额 | 状态 | 操作 |
|---|
还没有符合条件的方案
新建方案，或调整当前筛选条件
回收站
共 0 个已删除方案
| 删除时间 | 客户 / 地址 | 归属门店 | 品牌 | 方案金额 | 操作 |
|---|
回收站为空
从方案台账删除的方案会暂存在这里
回收站中的方案不参与经营统计；恢复后附件仍然保留。只有永久删除或清空回收站才会清理附件，且不可恢复。
数据管理
导入、备份或在两台电脑之间迁移方案数据
导入 Excel 台账
支持常用同义表头（如用户电话、联系电话、手机号）以及空格、换行、括号和标点差异；“序号”和“需求详情”会按新版规则忽略。重复方案不会自动覆盖，导入前会先预览结果。
支持 .xlsx、.xls、.csv完整数据备份
导出或导入 JSON 完整备份，包含全部方案、回收站记录和附件；导入时会覆盖当前数据。
业务台账导出
按照原 Excel 字段顺序导出，可继续用于汇报、归档或跨系统传递。
全部移入回收站
将当前台账中的全部方案移入回收站，附件暂时保留，可在回收站恢复。
数据说明
1本机自动保存新增或修改后立即保存到当前电脑
2JSON 跨电脑迁移原电脑导出，另一台电脑导入
3定期完整备份建议每周保存一份 JSON 备份